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全球快看：募资300亿，A股最大新能源IPO成功闯关

2023-06-16 10:37:44 来源：北晚在线

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6月15日，华电新能源集团股份有限公司（简称“华电新能”）首次公开发行通过上市委会议，成功闯关，下一步将提交注册。公司将登陆上交所主板，高达300亿元的募资金额，将让其成为A股最大规模的新能源IPO。

华电新能是中国华电风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台，后者为央企五大发电集团之一。从股权结构看，中国华电通过其全资子公司华电福瑞间接控制公司52.40%的股份，通过其控股的华电国际间接控制公司31.03%的股份，合计控制公司83.43%的股份。

华电新能主营业务为风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营，主要产品就是电力。目前，风力发电是主要营业收入来源。招股说明书显示，2020年至2022年，公司风力发电占主营业务收入比例在75%以上，经营规模呈现上升趋势。太阳能发电业务是公司第二大收入来源，收入规模亦呈现上升趋势。

在全球“双碳”大背景下，中国积极鼓励开发风能和太阳能资源，新能源发电行业正处于快速发展的时期。在政策鼓励和引导之下，各类资本快速进场，推动新能源发电行业多元化发展。新能源发电属于资本密集型行业，行业资金壁垒很高，要求企业不但需要雄厚的资金实力，同时需具备持续的项目开发建设和运营能力，因此大型央企与国企的竞争优势更强。

招股说明书显示，在新能源发电领域，经过多年并购、自建，五大发电集团（华能集团、大唐集团、国家能源集团、中国华电和国家电投）仍是第一梯队的主力军，占据市场龙头地位，拥有40%左右市场份额；其他国有综合性能源企业和民营企业与新能源产业一起进入快速扩张期。

华电新能覆盖国内风光资源丰沛和电力消费需求旺盛的区域，是国内最大的新能源公司之一。截至 2022 年12月31日，公司控股发电项目装机容量为3490.84万千瓦，其中：风电 2209.11 万千瓦（市场份额 6.05%），太阳能发电1281.74万千瓦（市场份额3.26%），风电和太阳能发电装机及发电量规模均位于行业前列。

2020年至2023年，报告期各期末，华电新能资产总额分别为1664.57 亿元、2168.20 亿元和 2698.65 亿元，总资产规模较大且逐年增加。同期，公司归属于母公司股东的净利润分别为 40.79 亿元、72.51 亿元和 84.58 亿元，归母净利润保持增长趋势，经营业绩较为稳定。

根据招股计划，华电新能将发行不低于63.53亿股且不超过154.29亿股（含主承销商行使超额配售选择权发行的股份数量）新股，募资金额将达到300亿元。扣除发行费用后，本次募集资金将投入风力发电、太阳能发电项目建设以及补充流动资金。其中，补充流动资金拟使用募集资金约90亿元，投入风力发电、太阳能发电项目建设拟使用募集资金约210亿元。

图片来源：招股说明书截图

流程编辑：U022

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